코베트러스(Covetrus)가 자사의 실 동물의료(scil animal care, 이하 ‘실’) 사업 부문을 헤스카 코퍼레이션(Heska Corporation)에 매각하는 최종계약을 체결했다고 15일 발표했다.

매도 가격은 현금 1억2500만달러로 계약은 청산 조건 및 규정 승인에 따라 종료된다.

코베트러스에 따르면 이번 거래는 계약 청산 조건 및 규정에 따라 60일에서 90일 안에 완료될 것이며 코베트러스는 세금과 거래 관련 수수료를 제외하고 거래에서 발생한 순 현금 수익금이 자사의 순 부채를 줄이고 레버리지 수준을 개선하는 데 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

벤자민 울린(Ben Wolin) 코베트러스 사장 직무대행 겸 CEO는 “우리가 전략의 초기 단계를 수행하는 과정에서 이번 거래는 매우 중요한 계기가 될 것이다”고 말했다.

최종계약에는 헤스카의 진단 제품에 대한 지속적인 물류 지원과 관련한 코베트러스와 헤스카 간의 상업적 관계도 포함되어 있으며 코베트러스 글로벌 테크놀로지 솔루션(Covetrus Global Technology Solutions)의 실무 정보관리 소프트웨어 솔루션(PIMS) 및 헤스카의 실험실 및 이미징 솔루션 간의 연결성 내용도 포함된다.

스티펠(Stifel)이 이 거래에서 코베트러스의 독점 재정 자문을 담당했다.

한편, 코베트러스는 자사의 스페인과 포르투갈 사업을 스페인의 대표적인 수의학 제품 및 서비스 제공업체인 디스트리벳(Distrivet)과 결합하기로 합의했다고 15일 발표했다.

이번 합작을 통해 두 회사는 스페인 시장에서 서로 보완하는 역할을 한다.

코베트러스는 자회사 디스트리벳의 지분 50.01%를 소유하며 합작투자회사는 지분법을 사용한 투자로 간주된다.

이 거래는 규제 승인을 포함한 통상적인 청산 조건에 따라 약 90일 안에 완료될 것으로 예상되며 금전 관련 계약 조건은 공개되지 않았다.