보건복지부(장관 박능후)는 2018년 상반기(1~6월) 의약품·의료기기·화장품 등 보건산업 수출입 및 경영 성과를 발표했다.

보건산업 수출은 전년 동기 대비 30.9% 증가한 71억 달러(7조8천억 원)로 지속적인 성장세를 유지하고 있으며 무역수지도 7억 달러로 전년 동기 대비 6억 달러 증가한 것으로 나타났다.

경영지표 상에서도 보건산업 상장기업(182개)의 매출액(1조3천억 원↑, 8.2%↑), 영업이익(529억 원↑, 2.5%↑), 연구개발비(29억 원↑, 0.3%↑)가 증가했다.

 또한, 의료서비스를 포함한 보건산업 전체 일자리는 2017년 말(82만 9천명) 대비 2만 4천명이 증가(2.9%)한 85만 3천명에 달한다고 밝혔다.

이번 보건산업 실적은 관세청·식품의약품안전처(수출입)·한국고용정보원(일자리) 등의 관련 자료를 종합한 것이다.

부문별 주요 실적 내용은 다음과 같다.

 1. 보건산업 수출입

2018년 상반기 보건산업(의약품․의료기기․화장품) 수출액은 총 71억 달러(7조8천억 원)로 전년 동기대비 30.9% 증가하고, 수입액은 64억2천만 달러(7조 원)로 20.7% 증가하였다. 무역수지는 2016년 흑자 전환 이후 2018 상반기에는 7억 달러 흑자를 기록했다.

분야별 수출실적을 살펴보면, 각각 전년 동기 대비 의약품 33.0%, 의료기기 13.3%, 화장품 40.6% 증가했다.

【수출】 (’17.상) 54억 달러(5조9천억 원) → (’18.상) 71억 달러(7조8천억 원) (전년 동기대비 30.9%↑)

 ․(의 약 품) (’17.상) 17억 달러(1조8천억 원) → (’18.상) 22억 달러(2조5천억 원) (전년 동기대비 33.0%↑)
 ․(의료기기) (’17.상) 15억 달러(1조6천억 원) → (’18.상) 17억 달러(1조8천억 원) (전년 동기대비 13.3%↑)
 ․(화 장 품) (’17.상) 23억 달러(2조5천억 원) → (’18.상) 32억 달러(3조5천억 원) (전년 동기대비 40.6%↑)
   ** [참고] 전산업 : (’17년 상반기) 2,791억 달러 → (’18년 상반기) 2,967억 달러 (전년 대비 6.3%↑)

< 2018년 상반기 보건산업 수출입 현황 (자료: 한국보건산업진흥원)

수 입  : (’17.상) 53억2천만 달러→ (’18.상) 64억2천만 달러, 20.7% 증가 [수출] (단위 : 백만 달러) [수입] (단위 : 백만 달러)

(1) 제약 산업

2018년 상반기(1~6월) 의약품 수출액은 22억4000만 달러(2조5천억 원)로 전년 동기대비 33.0% 증가했으며, 수입액은 36억5천만 달러(4조 원)로 30.7% 증가했다. 무역수지 적자는 전년 동기 대비 3억 달러 증가한 14억8백만 달러를 기록했다.

 ​

.
(국가별) 주요 의약품 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 독일(2억5천만 달러), 일본(2억3천만 달러), 중국(2억 달러), 터키(1억9천만 달러), 미국(1억8천만 달러) 순으로 나타났다.

특히 독일, 터키, 네덜란드 등의 수출증가율이 각각 416.0%, 1,481.8%, 211.4%로 큰 폭의 증가를 보였는데, 바이오의약품 수출 증가가 주요 요인으로 파악되었다.

(완제·원료별) 완제의약품 수출은 14.6억 달러로 전년 동기(9억7천만 달러)대비 51.0% 증가했고, 원료의약품 역시 7억8천만 달러로 8.7% 증가다.했   주요 완제 수출 품목으로는 바이오의약품(면역물품)이 8억2천만 달러로 전체의 36.8%를 차지하였으며, 다음으로 백신 제품(8천만 달러), 보톨리눔(보톡스) 제품(8천만 달러) 순으로 나타났다

(2) 의료기기 산업

2018년 상반기(1~6월) 의료기기 수출액은 16억6천만 달러(1조8천억 원)로 전년 동기대비 13.3% 증가하였으며, 수입액은 19억5천만 달러(2조1천억 원)로 11.0% 증가하였다.

(국가별) 주요 의료기기 수출국을 살펴보면 수출 상위 5개국은 미국(2억9천만 달러), 중국(2억7천만 달러), 일본(1억2천만 달러), 독일(8천만 달러), 러시아(7천만 달러) 순으로 나타났다.   특히, 호주(55.9%↑), 영국(52.5%↑), 러시아(51.8%↑), 프랑스(32.6%↑) 등의 증가율이 크게 증가하였으며 러시아(6위→5위), 프랑스(12위→8위)의 순위가 높아졌다.

(품목별) 의료기기 수출을 이끄는 주요품목은 초음파 영상진단기(2억6400만 달러, 7.5%↑), 치과용 기타기기(1억6400만 달러, 11.8%↑), 치과용품(1억5300만 달러, 32.1%↑) 등이며,  상위 20개 품목 중 미용기기(56.5%), 치과용 엑스레이(49.2%), 엑스레이 부속품(39.5%) 등이 크게 증가했다.
 

(3) 화장품 산업

2018년 상반기(1~6월) 화장품 수출액은 32억 달러(3조5천억 원)로 전년 동기 대비 40.6% 증가하였으며, 수입액은 8억2천만 달러(9천억 원)로 6.8% 증가하였다. 수출액 증가에 힘입어 무역수지 흑자는 23억8천만 달러로 전년 동기대비 57.9% 증가했다.

(국가별) 수출 상위 5개국은 중국(13억3천만 달러), 홍콩(7억6천만 달러), 미국(2억5천만 달러), 일본(1억5천만 달러), 태국(9,천만 달러) 순이며, 여전히 중국·아세안 지역(베트남, 태국, 싱가포르 등) 국가로의 수출이 큰 비중을 차지하고 있다.

특히 중국으로의 수출이 전년대비 63.4% 증가하여 올 상반기 화장품 수출 증가를 견인했다.   * 대(對)중국 화장품 수출은 올해 2월까지 전년동월대비 28.1% 감소하는 등 하락 추세였다가 대외 정치적 제제가 완화됨에 따라 3월부터 증가 양상을 보임

또한 독일(101.3%), 영국(92.4%), 프랑스(54.8%) 등 유럽지역에서 전년 동기대비 수출 증가폭이 크게 나타났으며 인도네시아(150.5%), 러시아(77.0%)로의 수출도 큰 폭으로 증가하는 등 지속적으로 수출국 다변화가 추진되고 있다.

(품목별) 화장품 상위 수출 품목은 기초화장용 제품류(17억 달러)로 전체 화장품의 53.3%를 차지하였고, 그 다음으로 인체세정용 제품류(9억 달러, 29.4%), 색조화장용 제품류(3억 달러, 9.8%) 순으로 나타났다.

2018년 상반기 제약·의료기기·화장품산업 상장기업(182개)의 매출액은 전년대비 8.2%, 영업이익은 2.5%, 연구개발비는 0.3% 증가하였다.  

(매출액) 2018년 상반기 매출액은 전년 동기대비 8.2% 증가한 16조8천억 원으로 나타났으며, 분야별로 제약 10.0%, 의료기기 7.0%, 화장품 5.8% 증가했다.
(영업이익) 2018년 상반기 영업이익은 2조2천억 원으로 전년 동기대비 2.5% 증가하였으며, 매출액 대비 영업이익률은 13.2%를 기록하였다.

 (연구개발비) 연구개발비는 9,726억 원으로 전년 동기대비 0.3% 증가하였으며, 산업분야별로 제약 3.0% 감소, 의료기기 25.9%, 화장품 2.1% 증가했다.

제약 산업

(매출액) 2018년 상반기 상장 제약기업(110개소) 매출액은 9조3천억 원으로 전년 동기대비 10.0% 증가하였다. 특히 중소기업*(12.5%)은 대기업(9.7%)에 비해 약 3%p 높은 성장을 기록했다.     * 상장사 중 중소기업법에 근거한 중소기업 대상을 충족한 52개 기업 기준

기업별로는 유한양행(7,195억 원)이 1위를 기록하였으며, 그 뒤로 녹십자(5,400억 원), 종근당(4,556억 원), 대웅제약(4,541억 원) 순이며,  바이오의약품 수출을 주도하고 있는 셀트리온 및 삼성바이오로직스는 각각 전년 동기대비 15.2%, 50.1% 증가헸다.

(연구개발비) 제약기업의 연구개발비는 7,702억 원으로 전년 동기대비 3.0% 감소하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중도 8.3%로 전년 동기대비 1.1%p 하락하였다.    * 연구개발비: 6,575억 원(’16.상) → 7,940억 원(’17.상) → 7,702억 원(’18.상)

(혁신형 제약기업) 혁신형 제약기업(36개사)의 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.7%로 상장 제약사(8.3%) 대비 높았다.

     * 혁신형 제약기업 44개사 중 이용 가능한 공시자료가 있는 36개사 대상 분석

(제약 벤처기업) 제약 벤처기업(28개사)의 연구개발비(909억원)는 전년 동기대비 10.2% 감소하였으나, 매출액 대비 연구개발비 비중은 21.1%를 차지했다.

의료기기 산업

(매출액) 2018년 상반기 상장 의료기기기업(45개소) 매출액은 1조4천억 원으로 전년 동기대비 7.0% 증가했고, 영업이익 또한 2천억 원으로 전년 동기대비 12.8% 증가헸다.  매출액 1,000억 원 이상기업(’18.상) : 오스템임플란트(1,693억 원), 삼성메디슨(1,480억 원)

의료기기 매출 상위기업 중 치과용 의료기기 업체들이 선전을 하며 오스템임플란트(18.8%↑), 바텍(24.8%↑), 덴티움(19.8%↑)은 약 20%내외의 높은 성장을 기록했다.

(연구개발비) 의료기기기업의 연구개발비는 1,213억 원으로 전년 동기대비 25.9% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 8.8%로 전년 동기대비 1.3%p 증가했다.

(의료기기 벤처기업) 의료기기 벤처기업(23개사)의 연구개발비(504억 원)는 전년 동기대비 22.6% 증가, 매출액 대비 연구개발비 비중은 10.9%를 기록했다.

(화장품 산업

(매출액) 2018년 상반기 상장 화장품기업(27개소) 매출액은 6조1천억 원으로 전년 동기대비 5.8% 증가, 영업이익은 8천억 원으로 전년 동기대비 3.5% 감소했다.

기업별로는 LG생활건강이 1조 9,923억 원으로 매출 1위를 기록하였으며, 아모레퍼시픽(1조 9,553억 원)은 지난해 중국인 관광객 및 면세점 매출 감소등의 여파로 전년 동기간 대비 매출이 4.1% 감소했다

 대표적 위탁생산(OEM·ODM)* 기업인 한국콜마와 코스맥스는 내수시장 개선과 더불어 매출액 증가율이 각각 33.4%, 22.4% 증가하였다.    * OEM(Original Equipment Manufacturing)은 주문자가 제품 개발․품질을 책임지고 제조기업은 단순히 요구사항에 맞는 제품을 생산하여 납품/ODM(Original Design Manufacturing)은 제조자가 제품 개발․품질을 책임지고 납품

(연구개발비) 화장품기업의 연구개발비는 811억 원으로 전년 동기대비 2.1% 증가했으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.3%로 나타났다.

(화장품 벤처기업) 화장품 벤처기업(7개사)의 연구개발비(725억 원)는 전년 동기대비 52.7% 증가하였으며, 매출액 대비 연구개발비 비중은 2.2%를 차지했다.